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　　北向资金三季度持仓动向披露。截至三季度末，北向资金持有A股数量环比减少超150亿股，但伴随着三季度权益市场反弹，持仓市值增加近3000亿元。从行业资金流向来看，三季度北向资金明显增持电子，持股市值增加1446亿元，持股数量增加19.70亿股；明显减持的行业之一是银行，持股市值减少在800亿元左右，持股数量减少约70亿股。总体上看，在成长行情的推动下，北向资金三季度持续增持科技板块，减持红利类资产。

　　北向资金三季度持仓动向披露。截至三季度末，北向资金持有A股数量环比减少超150亿股，但伴随着三季度权益市场反弹，持仓市值增加近3000亿元。从行业资金流向来看，三季度北向资金明显增持电子，持股市值增加1446亿元，持股数量增加19.70亿元；明显减持的行业之一是银行，持股市值减少在800亿元左右，持股数量减少约70亿股。总体上看，在成长行情的推动下，北向资金三季度持续增持科技板块，减持红利类资产。

　　本周（2025）沪深300下跌2.22%，恒生科技下跌7.98%，大盘价值相对占优。行业方面，本周银行、煤炭表现领先，涨幅超过4%；多数行业收跌，电子、传媒、汽车等表现落后。金融地产板块基金业绩领先，近一周平均回报0.27%。本周基金仓位总体上升，处于近1年较高水平。风格来看，基金较多加仓中盘价值，行业加仓汽车等。

　　行业动态：央行6000亿元买断式逆回购；多家银行上调积存金起购点；基金经理转型已不局限在资管领域。

　　产品热点：瞄准巴西，QDII产品再上新；资金涌入，多只红利基金限购；黄金白银主题基金出手限购；两只公募REITs合计抢筹超2000亿元。

　　10月15日，随着沪深港通信息披露机制调整后的三季度数据公布，北向资金三季度持仓动向正式浮出水面。截至三季度末，北向资金持有A股数量环比减少超150亿股，但伴随着三季度权益市场反弹，持仓市值增加近3000亿元。北向资金三季度持仓变动反映了两大趋势：一是政策驱动下的估值修复；二是产业升级背景下的结构调整。随着中国经济高质量发展持续推进，科技、新能源等成长板块有望成为外资长期配置的重点。

　　从行业资金流向来看，三季度北向资金明显增持电子，持股市值增加1446亿元，持股数量增加19.70亿股。电力设备及新能源行业持股数量小有减少，但整体持股市值增加超过1600亿元。在电力设备及新能源、电子两个行业中，北向资金持股市值占行业总市值比重超过10%，分别达到18%和14%，较上季度末增加超过4个百分点。三季度北向资金明显减持的行业之一是银行，持股市值减少在800亿元左右，持股数量减少约70亿股；北向资金持仓占行业总市值比减少超过4个百分点。截至三季度末，北向资金持股市值最高的前五大行业为电力设备及新能源、电子、医药、银行、食品饮料。总体上看，在成长行情的推动下，北向资金三季度持续增持科技板块，减持红利类资产。

　　从重仓持有个股来看，北向资金持仓仍以A股核心资产为主，宁德时代、贵州茅台、美的集团、招商银行等龙头股保持其持仓的“压舱石”；但从持股市值变动来看，三季度宁德时代保持加仓，持股市值增加1125.82亿元，而贵州茅台、美的集团、招商银行则有不同程度减持；与此同时，长江电力持股数量和市值的减少也较多。北向资金三季度增持个股多为科技制造领域龙头股，除了宁德时代以外还包括北方华创、汇川技术、立讯精密、三一重工等；其中持有北方华创占自由流通股的比重增加较明显，较上季度末提升4.82个百分点，占比接近25%。

　　在多重因素共振下，全球资本正在对中国资产内在价值进行重新审视和评估。今年9月中旬，瑞银集团首席执行官安思杰在接受媒体采访时指出，中国宏观政策精准发力和高科技领域的快速发展，正为市场持续注入信心；近期国际投资者对中国市场信心增强，对中国资产的配置热情持续升温。高盛今年9月中旬发布研报称，维持对A股和H股的超配评级，建议逢低吸纳，并看好民企龙头、人工智能、“反内卷”，以及股东回报等投资主题。高盛分析师Kinger Lau等在报告中指出，盈利对于股市行情的持续是必要的，但流动性也是必要条件，目前A股的“慢牛”格局似乎比以往更为稳固。摩根士丹利10月初发布的一篇报告称，9月净流入中国股市的外资反弹至46亿美元，创下自2024年11月以来单月最高，主要得益于被动型基金52亿美元的流入，主动型基金则小幅流出6亿美元；2025年前9个月，境外被动基金累计净流入180亿美元，已超去年70亿美元的水平。（证券时报）

　　本周（2025）截至收盘，沪深300指数收于4514点，下跌2.22%；上证指数收于3840点，下跌1.47%；深证成指收于12689点，下跌4.99%；创业板指收于2935点，下跌5.71%。港股方面，恒生指数下跌3.97%；恒生科技指数下跌7.98%。债券方面，中债新综合指数（总指）财富指数本周上涨0.09%。整体风格上大盘价值相对占优，小盘成长表现落后；万得偏股基金指数下跌-4.35%。行业方面，本周银行、煤炭表现领先，涨幅超过4%，食品饮料、交通运输也收涨；多数行业收跌，电子、传媒、汽车等表现落后，跌幅超5%。

　　经测算，截至10月17日，普通股票型基金和偏股混合型基金的股票仓位分别为88.15%和85.96%，分别较上周（10月10日）上涨0.97%和2.10%，基金仓位处于近1年较高水平。从风格来看，以偏股混合型基金为例，基金加仓中盘价值、小盘成长、中盘成长、大盘价值、大盘成长，升幅为0.8%、0.7%、0.4%和0.2%；减仓小盘价值。从大类板块来看，基金加仓周期、成长，加仓幅度为3%、1.4%；减仓金融、消费、稳定，减仓幅度约2.3%、1.9%和0.2%。从一级行业来看，偏股混合型基金在汽车加仓较多，幅度约2.5%，电力设备、电子、医药生物等行业也有所加仓；传媒、有色金属减仓幅度超0.7%；其余行业仓位变动较小，仓位变动幅度在0.5%以内。

　　从赛道分类来看，本周全市场投资基金平均回报-4.16%，金融地产板块基金表现相对领先，近一周平均涨幅为0.27%；TMT板块基金落后，平均跌幅约6.65%。近一月来看，周期板块基金相对领先。今年以来整体来看，全市场投资基金平均正收益，TMT板块基金相对领先，平均涨幅为40.24%；消费板块基金相对落后。

　　从风格分类来看，本周深度价值风格基金跌幅为1.39%，相对领先；成长风格基金表现相对落后。今年以来成长风格整体占优，平均涨幅超过35%。

　　本周业绩表现最突出的基金前五分别为天治财富增长（李申）、平安股息精选（刘杰）、汇丰晋信大盘波动精选（刘禹良）、中邮核心成长（陈梁）以及天治低碳经济（李申），本周收益分别为4.63%、4.19%、4.15%、4.05%、3.94%；领先基金整体风格偏价值，多数重仓银行。

　　各行业赛道内业绩领先基金如下表。本周金融地产、周期板块绩优基金表现领先，领先基金包括民生加银金融优选（邓凯成）、万家宏观择时多策略（黄海）、华泰柏瑞新金融地产（杨景涵）等，涨幅超过3%。近一月来看，周期板块绩优基金领跑，如万家宏观择时多策略涨幅为6%；今年以来医药板块绩优基金仍领跑，长城大健康涨幅达到58.61%。

　　中国人民银行10月14日消息，为保持银行体系流动性充裕，10月15日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展6000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（182天）。从买断式逆回购到期情况看，Wind数据显示，10月14日有3个月期8000亿元买断式逆回购到期，10月29日将有6个月期5000亿元买断式逆回购到期。

　　此前央行在10月9日开展了11000亿元3个月期买断式逆回购，加量续做3000亿元。由此，10月两个期限品种的买断式逆回购合计加量续做4000亿元，加量规模较上月高1000亿元，为央行连续第5个月通过买断式逆回购向市场注入中期流动性。从资金成本看，由于买断式逆回购的利率低于同期限MLF（中期借贷便利），加大买断式逆回购操作力度，有助于降低金融机构资金成本。此外，10月27日还有7000亿元MLF到期。预计央行也有可能等量或小幅加量续做。（中国证券报）

　　今年以来，国际金价持续走高，多家银行近期陆续上调积存金起购门槛。中国银行发布的公告显示，根据人民银行《黄金积存业务管理暂行办法》规定，参考当前市场情况，该行将于10月15日起调整积存金产品的购买条件。具体调整情况包括：一是按金额购买积存金产品或创建积存定投计划时，最小购买金额由850元调整为950元，追加购买金额维持200元整数倍不变。已在执行中的定投计划不受影响。二是按克重购买积存金产品或创建积存定投计划时，最小购买克重维持为1克不变，追加克重维持为1克整数倍不变。

　　工商银行在10月11日公告中明确，从10月13日起，如意金积存业务最低投资额（即积存起点金额）由850元上调至1000元；按克数积存的积存起点仍为1克。除了调整起购门槛外，部分银行还通过发布风险提示，提醒客户加强风险防范。（中国证券报）

　　自2024年至今，越来越多的上市公司新任董秘名单中，出现了前金融从业者。相较于券商投行人士、分析师等，基金经理转行担任上市公司董秘岗位的案例并不多见。部分案例也说明了基金经理转型已不限于资管领域。10月13日，罗欣药业发布关于聘任董事会秘书的公告，显示聘任姜英为董事会秘书。资料显示，姜英出生于1987年，为北京大学理学、经济学双学位本科，北京大学管理学硕士及香港大学金融学硕士。姜英曾主要任职于国金证券资产管理分公司、光大保德信基金担任分析师，于国泰基金担任分析师、基金经理助理、基金经理，无上市公司董秘工作经验。Wind资料显示，姜英此前管理国泰科创板两年定开、国泰中小盘成长和国泰金牛创新成长。

　　据不完全观察，在投行寒冬效应下，近年来上市公司新聘请的董秘中，出现了不少前金融从业者。其中，更多的是从券商分析师岗位或投行部门跳槽至上市公司董秘岗位，公募基金经理转行的案例并不多见。翻阅公告，2024年9月，原红土创新基金经理王尚博出任上市公司国光电气董事会秘书，负责投资者关系和资本运作。（中国基金报）

　　中国证监会网站显示，10月13日，华夏基金申报了“华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕股票交易型开放式指数证券投资基金（QDII）”，易方达基金申报了“易方达伊塔乌巴西IBOVESPA交易型开放式指数证券投资基金（QDII）”。易方达基金在设计方案中提到，该ETF将与巴西伊塔乌联合银行（ItaúUnibanco）旗下ETF产品实现互挂，投资者可通过QDII机制直接配置巴西市场核心资产，为中国投资者提供了间接进入巴西资本市场的渠道。

　　公开资料显示，伊博维斯帕指数的成分股中包含淡水河谷（Vale）、巴西石油公司（Petrobras）等与大宗商品、资源型经济紧密相关的企业，其走势可能与国际商品价格、中国需求等因素关联紧密。作为重要的新兴市场资产指数，截至10月14日，伊博维斯帕指数今年以来收益率为17.87%。

　　近年来，随着全球资本市场结构的不断演化，以及中国投资者对海外资产配置需求的日益增长，QDII产品的种类日趋丰富。当前，QDII基金的产品类型已涉及股票型、债券型、混合型、REITs、商品型等多个类别；投资主题包括消费、生物科技、医疗、互联网、半导体等。（上海证券报、中国基金报）

　　宏利红利先锋混合、建信红利精选股票型发起式、富国中证中央企业红利ETF发起式联接、易方达中证红利ETF联接发起式、长盛中证红利低波动100指数等红利基金近日扎堆公告限购。认为部分红利基金的限购与资金的快速流入相关，从公告来看，限购原因主要是为了保护基金份额持有人利益，保障基金平稳运作。

　　近期，部分资金考虑到“高切低”需求、四季度日历效应等因素，转向红利资产寻求“避风港”。在极致的科技成长行情后，红利资产回落到相对低位，有可能成为市场青睐的方向。（上海证券报）

　　近期，黄金、白银等贵金属迎来新一轮行情，COMEX黄金历史上首次突破4000美元/盎司，COMEX白银也站上50美元/盎司关口，价格迭创新高之际，多只相关主题基金出手限购，最低限制金额已在万元以下。

　　10月15日，汇添富基金发布公告称，为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据有关规定，汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)自2025年10月16日起，汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A、C份额调整大额申购、大额定期定额投资业务限制金额，单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、定期定额投资的金额不应超过20000元人民币(含20000元)。同日，国投瑞银基金也发布公告称，为保护基金份额持有人利益，自2025年10月15日起，限制国投白银A类、C类基金份额的定期定额投资金额分别为6000元及40000元。

　　今年以来，受多重因素推动，黄金、白银等贵金属表现强劲，其中，黄金现货年内涨幅接近60%，一度突破每盎司4200美元大关，白银现货价格年内涨幅超80%，突破每盎司52美元关口，双双刷新历史纪录。贵金属主题基金年内净值增长率也水涨船高。截至目前，商品ETF中，黄金ETF年内收益均超50%，黄金或贵金属类QDII年内收益也普遍在50%上下。值得一提的是，截至10月14日，黄金主题ETF规模一举突破2000亿元大关，5只黄金主题ETF规模超百亿元，华安黄金ETF遥遥领先，最新规模接近745亿元，博时、国泰、易方达旗下黄金ETF规模也较大。黄金股ETF中，永赢黄金股ETF也已是百亿元级单品。（中国基金报）

　　根据公告，在网下询价和公众发售阶段，华夏中海商业REIT均获得投资者踊跃认购。具体来看，网下发售方面，基金网下询价拟认购数量总和为初始网下发售份额（0.63亿份）的374.72倍，创历史新高。根据公告，最终网下投资者有效认购份额为201.895亿份。按照基金发售价格5.281元/份计算，网下发售比例配售前的募集规模约为1066.21亿元。

　　公众发售方面，基金公众发售部分开售当日就提前结束募集，公众投资者有效认购基金份额数量为97.714亿份，为公众发售初始基金份额数量（0.27亿份）的361.9倍。按照发售价格计算，基金公众发售部分比例配售前募集规模约为516亿元。战略配售方面，基金初始战略配售基金份额数量为2.1亿份，认购规模为11.09亿元。整体来看，华夏中海商业REIT此次发售比例配售前的总募集规模为1593.3亿元（含战略配售、网下发售和公众发售），是其拟募集规模（15.843亿元）的100.5倍。

　　同日，中信建投沈阳国际软件园REIT的认购申请确认比例结果出炉。配售结果显示，25家战略投资者对应的有效认购基金份额数量为21000万份，占基金发售份额总数的比例为70.00%，配售比例为100%。网下投资者有效认购基金份额数量为524870万份，网下投资者有效认购申请确认比例为1.20029722%。公众投资者的有效认购基金份额数量为668168.481971万份，公众投资者配售比例为0.40408970%。按照认购价格3.66元/份计算，比例配售之前，合计有效认购基金金额约为444.34亿元。（中国基金报）

　　10月17日下午，加密货币市场集体暴跌，比特币失守10.6万美元关口，最新报105561.4美元/枚。以太坊跌破3800美元，现报3741.75美元/枚，24小时跌幅达6.32%。SOL跌破180美元，现报177.7美元/枚，24小时跌幅达7.87%。此外，狗狗币、BNB等均跌超9%。Coinglass数据显示，过去24小时加密货币市场共有超28万人被爆仓，爆仓总金额为10.4亿美元，其中多单爆仓8.2亿美元，空单爆仓2.2亿美元。

　　消息面上，美国信贷市场“暴雷”推动避险情绪升温，美联储降息预期增强，现货黄金连续创下历史新高，暴涨至每盎司4380美元以上。在此背景下，比特币的表现令市场失望，多数加密货币亦呈现下跌走势。对此，摩根大通分析师表示，近期加密市场大幅回调且伴随大规模平仓，或由加密货币原生投资者推动，而非机构或散户ETF持有者。根据SoSoValue数据，10月16日比特币现货ETF总净流出5.36亿美元，12只ETF无一实现净流入。其中，Ark Invest和21Shares的ARKB净流出最多。（中国基金报）

　　贝莱德于2025年10月14日发布了2025年第三季度财报，显示其管理资产规模达到创纪录的13.5万亿美元，并在有利的市场环境下实现了显著的收入增长。这家资产管理巨头报告季度收入同比增长25%，达到65.1亿美元，超过分析师预期的62.9亿美元。公司业绩受益于强劲的股票市场表现，截至2025年9月30日，标普500指数同比上涨16%，达到6,688点。财报公布后，贝莱德股价上涨1.52%至1,155.12美元，接近其52周高点1,209.82美元。

　　贝莱德多元化的业务模式继续成为其关键优势，管理资产分布在各种产品类型、客户群体和地理区域。股票产品占贝莱德管理资产的最大部分，达55%，贡献了48%的基础费用，而另类投资仅占管理资产的3%，却贡献了17%的基础费用，凸显了另类投资较高的费用结构。

　　根据证监会公布的《证券、基金经营机构行政许可申请受理及审核情况公示（截至2025年10月17日）》，本周贝莱德基金提交QDII业务资格申请材料，具体审批进度表见附录。目前共有12家基金公司提交设立申请，其中有2家目前已中止审查，另有10家基金公司申请设立仍处于待受理或审查阶段。共12家基金公司提交QDII业务资格申请，均处于待受理或审查阶段；共3家基金公司提交申请设立境外子公司，目前均处于待受理或审查阶段；共有6家基金公司提交申请设立境内子公司，目前均处于待受理或审查阶段。

　　本周（2025）共有16条关于基金公司管理层人员变动信息，变动职位为董事长、总经理、副总经理、督察长。安联基金新聘副总经理关子阳；博时基金董事长江向阳离任，新聘张东为董事长及代总经理；尚正基金原督察长李志祥离任，新聘刘菲为督察长；太平基金总经理曹琦及副总经理邓先虎离任，新聘刘冬为代总经理；新疆前海联合基金原董事长黄炜、原代总经理邹文庆离任，新聘贺国灵为代董事长及总经理；兴业基金原董事长叶文煌离任，新聘刘宗治为董事长。

　　本周（2025）共有43只基金的基金经理有所调整，从类型来看，包括17只主动偏股基金、13只主动偏债基金、5只指数增强基金、5只REITs基金、1只其他基金、1只FOF基金、1只货币市场基金。华夏内需驱动混合新聘基金经理徐漫，与季新星共同管理；南方医药保健灵活配置混合基金经理王峥娇离任，新聘基金经理蔡强；永赢基金新聘基金经理张翼，与余国豪、杨凡颖共同管理永赢瑞益债券，与杨凡颖共同管理永赢昭利债券。全部在管产品均已离任的有民生加银基金杨林、天弘基金郭相博、国泰基金刘波、兴银基金刘帆、华安基金马韬、湘财基金徐亦达。

　　本周有10只基金公告成立。其中包括4只指数型基金、4只混合型基金、1只混合型FOF基金、1只QDII基金。总募集规模为95.5亿份，平均每只基金募集规模为9.5亿份。其中平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)募集了28.1亿份，为本周之冠。

　　周度新成立基金数量与募集规模分别处于近2年92%（92/100）和82%（82/100）分位数水平，市场发行热度处于近2年较低水平。

　　本周有15只基金结束募集，其中有10只指数型基金、2只混合型基金、2只REITs基金、1只混合型FOF基金，包括永赢元享稳健多资产90天持有、南方中证港股通50ETF、西部利得创业板综合ETF等，预计这些基金会在近期内成立。

　　本周新发行了45只基金，包括中金中证全指指数增强、西部利得创业板综合ETF联接、国联安恒生港股通科技主题ETF等。从类型来看，包括24只指数型基金、11只混合型基金、3只股票型基金、3只债券型基金、4只FOF基金。截至10月17日，共有85只基金处于发行期，从类型上看，包括41只指数型基金、20只债券型基金、12只混合型基金、8只混合型FOF基金、3只股票型基金、1只债券型FOF基金。根据基金发行公告，39只基金已经公布发行公告即将开始募集。

　　产品申报方面，本周共有33只产品上报证监会并已被接收申请材料。从类型上看，包括13只指数型基金、8只混合型基金、2只债券型基金、2只股票型基金、4只FOF基金、3只QDII基金、1只REITs基金。基金公司层面，易方达基金、广发基金本周申报5只基金；财信基金、天弘基金本周申报2只基金。

　　本报告仅作为投资参考，基金过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。部分材料整理自公开新闻报导，信息可能存在不准确的问题。文中数据统计来自于第三方数据库，不同数据库的更新时效不同，数据的完备性与提取时间具有一定关联，数据可能存在不准确的问题。基金仓位测算结果主要基于模型计算，因此对市场及相关交易做了一些合理假设，但这样可能会导致基于模型所得出的结论并不能完全准确地刻画实际情况，可能会与真实的情况出现偏差。而且数据源通常存在极少量的缺失值，会弱微增加模型的统计偏误，历史数据的区间选择也会对结果产生一定的影响。

　　姚紫薇：金融工程及基金研究首席分析师、中证报金牛奖专家评委。上海财经大学管理学硕士，厦门大学统计学学士，在基金研究、资产配置、产品设计、财富管理等领域均有长期深入研究。曾担任招商证券基金评价业务负责人，多次获得“新财富”金融工程方向前三（团队核心成员）。

　　孙诗雨：上海财经大学金融硕士，西南财经大学经济学学士，4 年基金研究经验，研究方向为权益基金研究、组合构建、基金经理调研等。

　　缪金瑾：上海财经大学金融硕士、学士，2025年加入中信建投证券研究发展部，研究领域：全球资产配置/股债商资产择时/固收及固收+基金研究。

　　应绍桦：厦门大学金融硕士，3年基金研究经验，研究方向主要为资产配置、组合构建、基金数据库、基金因子挖掘等。